В условиях новых вызовов российский рынок строительных материалов демонстрирует высокою способность к адаптации. С одной стороны, импортозамещение открывает новые возможности для отечественных производителей. С другой — рост цен и колебания спроса требуют от участников рынка гибкости и поиска нестандартных решений.
Как меняется ландшафт рынка строительных материалов в России, какие факторы оказывают на него наибольшее влияние и какие перспективы ожидают отрасль в ближайшие годы «Стройгазете» рассказал директор по стратегическому маркетингу гипермаркета товаров для ремонта «Строй Гранд» Александр Гринько.
Цены продолжают расти
На рынке строительных материалов России в последние годы наблюдается устойчивый рост цен. В 2022 году эта тенденция приняла особенно острый характер на фоне инфляции и логистических сложностей, вызванных санкциями. В первой половине 2023 года рост цен возобновился, эксперты связали это с началом активного строительного сезона, а также с подорожанием электроэнергии и нехваткой рабочих рук. В начале 2024 года тенденция продолжилась. По данным Росстата, за первое полугодие текущего года стройматериалы подорожали на 4,6%, в годовом выражении рост составил 9%.
Стоит отметить, что цены на разные категории строительных материалов растут неравномерно. Наиболее существенно подорожали материалы, производство которых требует сложной переработки и зависит от импортного сырья. Например, только за май 2023 года цена на каменную вату выросла вдвое. За тот же период цены на лакокрасочные материалы выросли на 49,2%, а на сухие строительные смеси – на 21%. Значительно подорожали также арматурная сталь (на 26% за первую половину 2023 года) и стальные трубы (на 14%).
Рост цен на строительные материалы оказывает серьезное влияние на все сферы строительства, включая бюджетное и жилищное. Так, по словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, только увеличение стоимости арматурной стали на 57% привело к росту общей стоимости строительства физкультурно-оздоровительных центров на 7%. Это ставит под угрозу рентабельность бюджетных строек и может привести к банкротству подрядчиков.
В жилищном строительстве рост цен на стройматериалы также приводит к увеличению себестоимости жилья, что, в конечном итоге, отражается на покупателях. По оценкам экспертов, рост цен на металл в 2023 году увеличил себестоимость строительства жилья в среднем на 4%. В условиях ограниченной доступности льготной ипотеки и роста ставок по кредитам рост цен на стройматериалы делает жилье еще менее доступным для населения.
Эксперты прогнозируют повышение цен на строительные материалы для розничных потребителей в 2024 году в пределах 15-30%. На рост цен будут влиять общая инфляция, рост объемов строительства и расходы на внедрение обязательной цифровой маркировки стройматериалов.
Импортозамещение и старые бренды на новый лад
В условиях санкций импортозамещение стало одним из ключевых трендов на российском рынке стройматериалов. Уход ряда зарубежных компаний и нарушение логистических цепочек вынудили российских производителей и ритейлеров искать альтернативные источники поставок и наращивать собственное производство.
При этом, как сообщали СМИ, 70% иностранных компаний-производителей стройматериалов не ушли с российского рынка и продолжают работу под прежними брендами. Также 21% компаний провели ребрендинг, передав активы локальному менеджменту или российским инвесторам, как например, Holcim (теперь «Цементиум») и Otis («Метеор лифт»). Лишь 9% иностранных компаний полностью покинули российский рынок — преимущественно это американские компании, такие как Duravit, Villeroy&Boch и Geberit, представляющие премиум-сегмент сантехники.
Импортозамещение активно происходит в таких категориях, как плитка, электрооборудование, лакокрасочные материалы, окна. Российские производители наращивают объемы производства и стремятся полностью заместить импортную продукцию, особенно в сегменте тяжелых материалов (смеси, гипсокартон, плитка среднего и низкого ценового сегмента).
В розничном секторе DIY-ритейлеры также делают ставку на замещение «санкционных» производителей. Крупные сети, такие как OBI, «Петрович», «Максидом», не отмечают сокращения ассортимента стройматериалов, несмотря на уход европейских брендов. На смену им приходят китайские, турецкие и белорусские производители. Например, поставляются новые бренды сантехники из Китая, красок и лака — из Турции и Беларуси.
Одним из важных направлений стало развитие собственных торговых марок. Ритейлеры активно расширяют ассортимент товаров под своими марками во всех категориях, стремясь предложить покупателям более доступные по цене аналоги ушедших с рынка брендов. Например, «Максидом» активно сотрудничает с российскими поставщиками IKEA. А товарооборот компании «Лемана Про» по СТМ составляет 160 миллиардов рублей в год, и в планах на следующие три года увеличить этот показатель в два раза.
Несмотря на позитивную динамику, импортозамещение в сфере стройматериалов сталкивается с рядом трудностей. Российские производители все еще зависят от поставок импортного сырья и оборудования. Кроме того, остается проблема качества отечественной продукции, которая зачастую уступает зарубежным аналогам.
Россияне как в розничном, так и в B2B сегменте хотят приобретать качественные материалы для строительства и ремонта и при этом не тратить много времени на поиски альтернатив любимым брендам. Ответом на такой запрос сейчас на рынке становится появление новых крупных гипермаркетов, которые делают ставку на разнообразие брендов «под одной крышей» и улучшенный клиентский сервис.
ИЖС как один из драйверов рынка: до и после льготной ипотеки
Рост популярности индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России оказывает на рынок заметное влияние. Аналитики прогнозируют, что к 2026 году количество новых домов ИЖС вырастет на 22%, а площадь нового фонда составит 101 млн кв. м. Этот тренд стимулирует спрос на широкий спектр стройматериалов, от фундаментных блоков до кровельных материалов.
По данным опроса Rockwool, 9% россиян, планирующих изменить жилищные условия в ближайшие пять лет, рассматривают строительство собственного дома. Среди причин популярности ИЖС — наличие собственного земельного участка, отсутствие соседей, возможность создать индивидуальную планировку.
ИЖС формирует специфический спрос на рынке, отличающийся от сегмента многоквартирного строительства. Клиенты, строящие дома для себя, часто более требовательны к качеству, ассортименту, сервису. Они готовы инвестировать в индивидуальные решения, что открывает новые возможности для производителей и продавцов стройматериалов.
Однако отмена льготной ипотеки уже меняет ситуацию. Государственная программа поддержки была мощным стимулом для развития сегмента — по данным «Дом.РФ», доля ипотеки в ИЖС выросла с 1% в 2021 году до 14% в 2024-м. При этом почти все кредиты (99,7%) были выданы в рамках льготных программ. Наибольшей популярностью пользовалась именно ипотека под 8% — за первые четыре месяца 2024 года по ней было выдано около 38% всех ипотечных кредитов на ИЖС.
С завершением ипотеки под 8% спрос уже начал снижаться. Поддерживать его будут оставшиеся льготные программы. Так, с измененными условиями продолжает действовать IT-ипотека и семейная, а также дальневосточная, арктическая и сельская. Развитию рынка ИЖС будут способствовать также внедрение эскроу-счета по договорам подряда и введение понятия «домокомплект» для гарантии качества и снижения стоимости строительства. Например, спрос на подряд частных домов, по прогнозам «Дом. РФ», вырастет с 13% до 39%.
В целом эксперты предполагают, что отмена льготной ипотеки не затронет сегмент ИЖС так же существенно, как рынок многоквартирных новостроек.
Сэкономить на всем: будут ли застройщики жертвовать качеством
Отмена льготной ипотеки поставила перед застройщиками непростую задачу — сохранить рентабельность проектов в условиях падения спроса. Эксперты, опрошенные «РБК-Недвижимость», считают, что застройщики, скорее всего, будут искать пути оптимизации расходов, и снижение качества строительства является одним из возможных сценариев. Эксперты отрасли отмечают, что снижение качества строительства и комплектации продукта – один из самых серьезных рисков в сложившейся ситуации. Девелоперы могут начать использовать более дешевые материалы, отказываться от архитектурных излишеств и сокращать расходы на благоустройство территории.
Такая экономия может существенно повлиять на рынок строительных материалов и привести к перераспределению спроса в пользу менее качественных товаров.
Однако ряд факторов говорят против радикального снижения качества строительства. Во-первых, большинство проектов реализуется с использованием проектного финансирования, что подразумевает жесткий контроль со стороны банков за целевым использованием средств и соблюдением параметров проекта. Во-вторых, репутационные риски для застройщиков, связанные с явным ухудшением качества строительства, слишком велики, особенно в условиях возросшей конкуренции на рынке.
Тем не менее, нельзя исключать, что некоторые девелоперы, особенно в эконом сегментах жилья, будут пытаться найти способы снижения себестоимости строительства за счет использования более доступных материалов или упрощения отдельных решений. Важную роль здесь будет играть позиция государства и его меры по регулированию ситуации.
Заключение
В 2024 году российский рынок строительных материалов продолжает адаптироваться к новым реалиям. Импортозамещение становится одним из главных драйверов развития рынка. Ритейлеры делают ставку на отечественных производителей, расширяя ассортимент товаров под собственными торговыми марками. Рост цен, сокращение и изменение условий льготных ипотечных программ и сохраняющаяся зависимость от западных материалов остаются вызовами для рынка. Однако, несмотря на трудности, отрасль демонстрирует устойчивость и потенциал к развитию.